تقرير شركة ماغنيت: النشاط الاستثماري في الشرق الأوسط يشهد نمواً استثنائياً

يُظهر تقرير “تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الصادر عن شركة ماغنيت نموّاً متتابعاً خلال النصف الأول من العام 2018 في حجم النشاطات الاستثمارية بعدد قياسي من الصفقات.

  • انطلق العام ببداية قياسية بارتفاع بلغ 12% في عدد الصفقات خلال النصف الأول مقارنة بعدد الصفقات لنفس الفترة من العام 2017 البالغة 125

  • ما تزال الإمارات العربية المتحدة مستأثرة بالعدد الأكبر من الصفقات للشركات الناشئة في المنطقة (32%) ومبالغ الاستثمار (59%)، مع بروز البيئتين المصرية والسعودية

  • بلغ حجم الاستثمار المفصح عنه 112 مليون دولار عبر 141 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018

  • بلغ إجمالي التمويل، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالصفقات غير المفصح عنها، 203 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام 2018، وهو ما يقارب مستويات العام 2017 عن نفس الفترة الزمنية التي بلغت 206 ملايين دولار (دون حساب صفقة كريم البالغة 150 مليون دولار)

  • شهد النصف الأول من 2018 نشاطاً من مستثمري رأس المال الاستثماري المألوفين، وكانت شركة 500 للشركات الناشئة (500 Startups) وشركة MEVP وشركة أرزان كابيتال الأكثر نشاطاً من حيث عدد الاستثمارات

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) 1 أغسطس، 2018 – أصدرت شركة ماغنيت، أكبر مزود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبيانات الشركات الناشئة، تقرير “تمويل المشاريع” خلال النصف الأول من العام 2018، والذي يعرض الاستنتاجات الرئيسة بشأن وضع بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة. تتناول الفكرة الرئيسة للتقرير النمو المتواصل في بيئة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال رقم العمليات القياسي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 على الرغم من الانخفاض في تمويل الشركات الناشئة المفصح عنه.

بعض الأفكار الهامة من تقرير “تمويل المشاريع” الواقع في 80 صفحة:

  1.  تمويل النصف الأول: شهد العام 2018 عدداً قياسياً من الاستثمارات المنجزة حتى الآن:

 بلغت عمليات الاستثمار ما مجموعه 141 عملية استثمارية في النصف الأول من 2018، والذي يعكس زيادة بنسبة 12% على عدد الصفقات في فترة الستة أشهر ذاتها من العام 2017

تدني إجمالي التمويل المفصح عنه بنسبة 43% إلى 112 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2017، دون حساب صفقة كريم البالغة 150 مليون دولار خلال النصف الأول من 2017

23% من مجموع الاستثمارات التي تمت خلال النصف الأول من العام 2018 لم يتم الإفصاح عن أرقامها، بزيادة مقدارها 6% عن العام الفائت

ولأول مرة، أدرجت شركة ماغنيت في تقريرها للنصف الأول حسابات لتقدير حجم التمويل للصفقات غير المفصح عنها. استعانت شركة ماغنيت ببيانات محفوظة لأربعة أعوام كأساس لهذه الحسابات التي وأظهرت التالي:

  • بلغ إجمالي التمويل في النصف الأول من العام 2018، بما فيه حساب الصفقات غير المفصح عنها، 203 ملايين دولار، والذي يماثل إجمالي التمويل في النصف الأول من 2017 بقيمة والبالغ 206 ملايين دولار (دون احتساب استثمار شركة كريم بقيمة 150 مليون دولار)

  • تم إدراج الصفقات البارزة غير المفصح عنها في 2018 في هذه الحسابات، والتي تتضمن شركة ممزورلد (السلسلة ب) وشركة فاضل بارتنرز (السلسلة ب) وأرمادا (السلسلة أ)

علق السيد فيليب باهوشي، مؤسس شركة ماغنيت، قائلاً: “يسرنا إطلاق تقرير تمويل المشاريع خلال النصف الأول الذي قمنا من خلاله باستخدام أسلوب تحليل جديد للوصول إلى التمويل غير المفصح عنه في المنطقة، والذي يسمح بالحصول على تقديرات أكثر دقة حول مجال تمويل المشاريع في ظل استمرار علامات التطور والنمو في هذا المجال”.

  1. تحليل الاستثمار: عند النظر إلى الدول والقطاعات المعنية في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة، فإننا نرى أن توجهات جديدة قد بدأت في الظهور. فحين لا تزال لدولة الإمارات العربية المتحدة الهيمنة كأكثر البلدان نشاطاً واستفادةً من حيث تمويل الشركات الناشئة، إلا أن عدد من دول الأخرى قد بدأت بالبروز:

ما تزال الإمارات العربية المتحدة تستأثر بنصيب الأسد من حصة صفقات الشركات الناشئة بنسبة 32% ومن الاستثمار بنسبة (59%)

شهدت مصر زيادة بلغت 12%، والسعودية زيادة بنسبة 9% في حجم تمويل الشركات الناشئة، ما أهلهما لبلوغ قائمة الدول الثلاث الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ما تزال التجارة الإلكترونية من أكثر القطاعات نشاطاً فيما يتعلق بالاستثمار في النصف الأول من 2018، والتي حازت على ما نسبته 12% من كافة الصفقات و16% من التمويل المفصح عنه

يشير السيد باهوشي إلى أن “الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تستمر في التركيز على الإبداع في مجال الشركات الناشئة. لقد رأينا مبادرات إقليمية مثل التغيير في نظام التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق صندوق التمويل الجديد في البحرين، والتغييرات في هياكل الملكية الأجنبية في المملكة العربية السعودية كأمثلة لمزيد من دعم رواد الأعمال في المنطقة. وعلى الرغم من وجود التحديات، كما في جميع النظم الناشئة، إلا أن القطاعين العام والخاص يعملان معا بشكل وثيق للمساعدة في حل العديد من النقاط المستعصية على المؤسسين”.

  1. نشاط رأس المال الاستثماري التخارج: شهد العام 2017 ظهور العديد من المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تبعاً لذلك، استمر النصف الأول من العام 2018 في استقبال الوافدين الجدد إلى السوق إضافة لخروج العديد من الشركات:

ما تزال شركة 500 للشركات الناشئة (500 Startups) من بين أكثر مستثمري رأس المال نشاطاً، ولا سيما في مرحلة التمويل الأولي وما قبل التمويل الأولي، والتي تمثل عشرة استثمارات، تليها شركة MEVP  بثمان صفقات وأرزان كابيتال بسبع صفقات؛

تبقى برامج تسريع الاستثمار من جهة أخرى صاحبة المصلحة الأكبر في مجال دعم الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة، مع تخريج شركة فلات6لابس (Flat6Labs) في القاهرة لعشر شركات، إضافة الى تخريج شركة أويسس 500 (Oasis 500) وفلات6لابس (Flat6Labs) ببيروت ثمان شركات ناشئة لكل منهما؛

استحوذ الاستثمار في المرحلة المبكرة على 84٪ من جميع الصفقات في النصف الأول من عام 2018، بزيادة مقدارها 6٪ عن النصف الأول من العام 2017، ومثل 27٪ من إجمالي مبلغ التمويل.

علق السيد باهوشي موضحاً أنه “في بداية قياسية للسنة من حيث الصفقات، ركّز جزء كبير من هذا الاستثمار على المرحلة المبكرة. أصدرت عدة حكومات تصريحات حول إنشاء “صندوق التمويل” الذي يساعد في تدعيم الاستثمارات في مختلف مراحل نمو الشركات الناشئة. كذلك نرى أن الشركات تلعب دوراً نشطاً في مجال رأس المال الاستثماري وأن الكثير من التشريعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركز على دعم ربط الشركات الناشئة والمستثمرين. ستساعد كل هذه العوامل على تسريع قيام بيئة لبدء الأعمال والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

تقدم شركة ماغنيت MAGNiTT استعراضاً متعمقاً يتضمن قائمة كاملة بكافة الاستثمارات والمستثمرين، إلى جانب تحليلات متعلقة بالبيئة الاستثمارية منقسمة حسب الموقع الجغرافي والقطاع والمرحلة يمكن الوصول إليها عبر الاشتراكات الإلكترونية، والتي يمكنكم من خلالها الحصول على جميع التقارير المتعلقة ببيئة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كذلك أطلق فريق شركة ماغنيت MAGNiTT خدمة فريدة خاصة بالشركات الناشئة تمكنهم من تقديم طلباتهم الى مؤسسات رائدة في التمويل وتسريع الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستخدام ملفاتهم الخاصة في شركة ماغنيت.